星空体育官网5月6日晚间,新天然气披露对外投资计划,公司拟通过下属境外全资子公司佳鹰有限公司(以下简称“佳鹰”)以1.63亿港元(折合人民币1.5亿元)现金对价收购柏龙有限公司(以下简称“柏龙”)100%股权,从而间接取得中能控股(10.2%已发行股份。
据了解,中能控股主要在新疆境内从事石油天然气的开发、生产及销售。新天然气认为,本次投资有利于公司持续丰富和完善产业链,优化资源配置,增强公司清洁能源勘探开发业务的实力,从而提高公司的企业竞争力和盈利能力。
长江商报记者粗略计算,中能控股在本次交易中的整体估值约为15.98亿港元。截至5月7日收盘星空体育官网,中能控股在港场的股价为0.117港元/股,总市值11.12亿港元。换言之,新天然气的收购价格相较于二级市场溢价超四成。
作为民营城市天然气运营企业,近年来新天然气推进构筑和夯实“天然气全产业链化”。特别是私有化亚美能源(02686.HK)之后,2023年新天然气的业绩达到上市后最高水平。2024年一季度,新天然气实现营业收入11.31亿元,同比增长11.11%;净利润和扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润,下同)分别为3.32亿元星空体育官网、3.32亿元,同比增长126.85%、125.4%。
根据投资计划,此次新天然气拟通过下属境外全资子公司佳鹰以1.63亿港元(折合人民币1.5亿元)现金对价收购王国巨持有的柏龙100%股权。
鉴于柏龙持有中能控股9.7亿股股份,约占中能控股全部已发行股份的10.20%,本次交易完成后,新天然气将间接持有中能控股10.20%已发行股份星空体育官网。
本次交易完成后,柏龙将成为新天然气的下属全资子公司,进而将使得柏龙持股的中能控股成为新天然气的参股子公司。
长江商报记者注意到,作为港股上市公司,中能控股主要在新疆境内从事石油天然气的开发、生产及销售。
截至2023年末,英国沃邦石油集团有限公司直接持有中能控股18.6亿股股份,直接和相关持股总数为59.06亿股,占中能控股已发行股本的62.13%。柏龙直接持有中能控股9.7亿股,持股比例10.2%。
由于英国沃邦石油集团有限公司为王国巨全资持股,因此,王国巨通过英国沃邦石油集团有限公司、柏龙合计控制中能控股68.76亿股股份,占公司总股本的72.33%。
年报显示,在国内宏观经济及天然气市场需求复苏的背景下,同时由于喀什项目天然气生产情况有所改善,中能控股2023年的收入为3.32亿港元,同比增长2.8%;未扣除利息、税项、折旧及摊销前溢利为2.19亿港元,同比增长1.1%;年度溢利6888万港元,同比减少约17%。
粗略计算,本次交易中,新天然气的投资价格对应中能控股的整体估值约为15.98亿港元。截至5月7日收盘,中能控股在港场的股价为0.117港元/股,总市值11.12亿港元。换言之,新天然气的收购价格相较于二级市场溢价超四成。
对于本次投资的目的,新天然气表示,作为一家以技术为引领,煤层气、致密气、页岩气三大非常规天然气自有气源全覆盖的企业,公司始终围绕着“天然气能源全产业链化”积极发掘新项目资源,本次投资有利于公司持续丰富和完善产业链,优化资源配置,增强公司清洁能源勘探开发业务的实力,从而提高公司的企业竞争力和盈利能力,符合公司长期战略发展及投资者利益。
资料显示,新天然气主要从事城市天然气的输配、销售、入户安装以及煤层气勘探开发业务。目前,公司城市燃气业务的经营区域在新疆内,煤层气开采销售业务的经营区域在山西省及周边区域。
长江商报记者注意到,以城市天然气业务起家的新天然气,在2018年通过部分要约的方式成功并购香港联交所上市公司亚美能源并获得其控制权,至此公司开始从事煤层气的勘探、开发及生产业务。
2023年,新天然气以1.85港元/股的价格,通过其全资孙公司香港利明合计作价27.04亿港元私有化亚美能源。交易完成后,亚美能源成为香港利明全资子公司,并从香港联合交易所退市。
亚美能源私有化的私有化则是新天然气构筑和夯实“天然气全产业链化”的重要一步。据新天然气介绍,2023年,公司取得了勘查面积约528.3平方公里的紫金山项目非常规天然气勘探开发资源,破产重整博爱益众(现更名为河南鑫泰新合清洁能源有限公司),上、中、下游全产业生态链建设初具雏形。
年报显示,随着天然气销量及售价的提升,新天然气2023年实现营业收入35.17亿元,同比增长2.94%;净利润10.48亿元,同比增长13.45%;扣非净利润10.16亿元,同比增长8.43%,均达到公司自2016年上市以来的最好成绩星空体育官网。
2023年,新天然气的主营业务板块中,天然气供应及相关行业、煤层气开采及销售行业分别实现营业收入11.08亿元、23.97亿元,同比增长32.96%、-6.66%。
其中,由于煤层气销售价格下降,2023年亚美能源的主营业务收入和主营业务利润分别为23.98亿元、14.35亿元,同比减少5.55%、12.6%。
随着亚美能源合并范围扩大,2024年一季度,新天然气实现营业收入11.31亿元,同比增长11.11%;净利润和扣非净利润分别为3.32亿元、3.32亿元,同比增长126.85%、125.4%。
年报中,新天然气曾表示,2024年公司将围绕天然气能源全产业链的主体战略星空体育官网,更大范围持续挖掘能源资源项目,积极寻求其他产业投资项目。具体方式包括以国际化资源项目、创新技术资源项目、找矿行动资源项目、与政府平台合作资源项目拓展的四个创新模式,不断构筑资源获取的基础和条件。